近日，中国证券投资基金业协会公布了《2020年私募基金统计分析简报》，干货满满。

 

我国私募基金行业正进入“快车道”。报告显示，截至2020年末，我国存续私募基金96818只，管理规模16.96万亿元，较2019年末分别增长18.5%、20.5%。其中，当年新备案私募基金达到26567只，新备案规模1.07万亿元，同比分别增长40.2%、19.5%。

 

报告同样全方位分析了私募股权基金、创业投资基金的最新情况，让我们来看看其中值得关注的要点：

 

• 新备案股权基金数量及规模逐年下降

 

受国际国内复杂经济形势、叠加疫情等因素影响，2020年当年新备案私募股权投资基金数量及规模较2019年继续下降，行业募资环境进一步趋冷。2020年当年新备案私募股权投资基金3860只，较2019年同比下降4.3%；新备案规模4705.37亿元，较2019年减少1340.37亿元，同比下降22.2%。

 

• 新备案创投基金数量及规模大幅增长

 

截至2020年末，已备案创业投资基金10398只，较2019年末增长30.3%；基金规模为1.69万亿元，较2019年末增长39.8%；平均每只基金的规模约为1.63亿元。2020年当年，创业投资基金继续保持稳定增长，新备案创业投资基金2623只，备案规模1687.99亿元，占当年新备案各类型私募基金的比例为9.9%和15.8%，较2019年同比增长40.9%和47.3%。

 

• 机构投资者是私募股权投资基金与创业投资基金主要资金来源

 

截至2020年末，私募股权投资基金的主要出资方为机构投资者，出资金额8.17万亿元，出资占比达86.7%。其中，企业投资者数量占比16.7%，但出资规模占比达56.2%；各类资管产品（含母基金）作为出资者数量占比仅为3.9%，但出资规模占比达30.6%。

 

截至2020年末，创业投资基金中，机构投资者出资金额最大，出资规模1.11万元，出资占比74.11%。其中企业投资者数量占比28.5%，相关资金占比达49.2%；资管计划投资者数量占比仅为6.7%，相关资金占比达24.9%。创业投资基金出资者继续呈现机构化、专业化发展趋势。

 

• 创业投资基金投资案例数量和金额大幅上涨

 

截至2020年末，创业投资基金在投案例43003个，在投本金9476.20亿元，较2019年末分别增长23.5%和39.3%。2020年当年创业投资新增投资案例数量及投资金额大幅增长。新增投资案例10268个，同比增长41.1%；投资金额2715.06亿元，同比增长77.0%。

 

 

• 私募股权基金、创业投资基金投向中小、高新、初创科技型企业增幅明显

 

• 私募股权基金、创业投资基金投资区域聚集于东部地区

 

从统计中我们可以发现，东部地区是投资的热土。

 

 

从在投案例地域分布来看，截至2020年末，私募股权基金在投案例数量排名前五的地区为北京、广东、上海、江苏和浙江，合计36198个，占在投案例总数量的65.4%；在投金额排名前五的地区为广东、北京、上海、江苏和浙江，合计3.22万亿元，占在投金额总数的51.4%。

 

2020年当年新增投资中，在投案例数量排名前五的地区是广东、北京、江苏、上海和浙江，数量合计7170个，占2020年新增投资案例数量的63.1%；投资金额排名前五的是广东、北京、上海、江苏和浙江，投资金额合计6794.01亿元，占2020年新增投资金额的57.7%。

 

从在投案例地域分布来看，截至2020年末，创投基金投资案例数量排名前五的地区为北京、广东、上海、江苏和浙江，合计32507个，占案例总数量的75.6%；投资案例在投金额排名前五的地区为北京、广东、上海、江苏和浙江，合计6529.52亿元，占在投金额总数的71.4%。

 

2020年当年新增投资中，在投案例数量排名前五的地区主要集中于北京、广东、上海、江苏和浙江，合计7837个，占2020年新增投资案例数量的76.3%；投资金额排名前五的地区为广东、北京、上海、江苏和浙江，合计1993.27亿元，占2020年新增投资金额的73.4%。

 

• 创投基金五成以上资金投向国家重点支持行业

 

从在投金额行业分布看，前五大行业分别为“计算机运用”、“资本品”、“医药生物”、“医疗器械与服务”和“半导体”，各行业在投金额分别为2145.28亿元、1101.05亿元、826.38亿元、678.99亿元和626.14亿元，在投金额合计5377.84亿元，占比58.8%。

 

• 2020年私募股权基金转让、回购退出较多

 

从退出次数看，私募股权投资基金退出方式主要为协议转让、企业回购、被投企业分红，上述方式合计占所有退出次数的64.5%。从单次退出的实际退出金额看，“境内上市（除IPO）”、“境内IPO”、“境外上市”和“整体收购”领先于其他退出方式，平均实际退出金额分别为2.60亿元、2.42亿元、2.41亿元和1.13亿元。

 

2020年当年新增退出案例通过“协议转让”和“企业回购”方式发生的退出行为较多，占所有退出数量的58.2%，退出本金占比达61.4%，实际退出金额占比52.0%。其中通过“协议转让”发生的退出行为3517次，实际退出金额2391.16亿元；通过“企业回购”发生的退出行为2223次，实际退出金额1001.66亿元。

 

• 2020年创业投资基金退出平均回报率94.9%

 

截至2020年末，创业投资基金投资案例退出方式，从退出次数来看主要为“协议转让”、“企业回购”、“被投企业分红”和“新三板挂牌”，上述方式合计占所有退出次数的78.0%；从实际退出金额来看，“境内IPO”、“协议转让”、“企业回购”实际退出金额占比较高，达85.2%。

 

2020年当年创业投资基金新增退出案例3616个，发生退出行为5105次，实际退出金额982.56亿元；退出案例的平均投资期限44.06个月。其中，完全退出案例2132个，发生退出行为2816次,实际退出金额632.68亿元；退出案例的平均回报率94.9%，平均投资期限40.54个月。

 

从相关退出案例的退出方式来看，主要为“协议转让”、“企业回购”和“新三板挂牌”，上述方式占所有退出次数的76.9%；从实际退出金额来看，“协议转让”、“境内IPO”和“企业回购”实际退出金额占比较高，合计占比达85.3%。

 

来源：“私募基金日报”公众号